岗位职责:
1、进行客户投资咨询服务,及客户关系经营维护;
2、了解客户需求,以客户利益为核心,提供投资建议,并帮助客户制订资产配置方案;
3、持续进行客户服务,提升客户体验;
4、执行相关经营制度及运作程序,密切关注市场及客户情况变化,积极防范风险,维护客户权益;
5、组织理财沙龙等客户活动。
岗位要求:
1、经济、金融、会计、财经、管理、营销等相关专业本科及以上学历;
2、具有丰富的金融专业知识,了解国内外投资理财市场的发展,对于该行业有自己的认识与思考;
3、现任银行理财经理或其他行业相关职位,并具有相关行业3年以上从业经验;
4、有理财师、证券、基金、保险等资格证书者优先;
5、有市场拓展经验和有高端客户资源优先。